余沧海被莫元斩断右手大拇指，武功大减，不敌林平之，不出十招便被其斩杀。
而令狐冲依旧是那般浪荡不羁的性子，整日里惹麻烦，随着华山派蒸蒸日上，收入门下的杰出弟子越来越多，岳不群愈发的看他不顺眼，便是岳灵珊也对他逐渐的疏远了起来。
而有莫元坐镇江湖，魔教也不敢兴风作浪，收缩羽翼，默默龟缩了起来积蓄力量。
一年期满之日，莫元召集了华山派弟子齐聚华山朝阳峰，演练了一番华山剑法，随后化作一抹青光，冲天而起，消失在天际，只在原地留下了一具肉身。
随后没几日的功夫，寂静已久的江湖之上，再次沸腾起来，到处都是天下第一剑神莫元，剑法通神，斩破虚空，阳神化仙而去的传说……
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